SAP CRM WebUI apmācība

Pārskats

• CRM WebClient UI ir tīmekļa lietojumprogramma moduļiem, uz kuriem attiecas SAP CRM.
• Šī sistēma laika gaitā ir attīstījusies kā dažādu lietotāja saskarņu pēctecis, ko SAP nodrošina SAP CRM.

• Tā ir lietojumprogramma, kas balstīta uz uzņēmējdarbības lomu:
  • Tas nozīmē, ka, izmantojot šo saskarni, lietotājs varēs piekļūt tikai tām lietojumprogrammām, kurām viņš / viņa ir autorizēts.
  • Ja lietotājam tiek piešķirta viena loma, viņam nebūs jāizvēlas loma pieteikšanās laikā.
  • Bet, ja lietotājam ir piešķirtas vairākas lomas, viņam / viņai būs jāizvēlas viena no pieejamajām lomām, lai pieteiktos CRM tīmekļa lietotāja saskarnē

• Neatkarīgi no izvēlētās lomas CRM tīmekļa lietotāja saskarnes ekrāni ir veidoti L-Shape.
• Bet lietojumprogrammas un funkcijas, kurām lietotājs varēs piekļūt CRM tīmekļa lietotāja saskarnē, ir atkarīgs no izvēlētās lomas.

L-forma

• Pēc pieteikšanās lietotājs var redzēt tīmekļa lietotāja saskarnes ekrānus L-Shape.

• Tas sastāv no šādām sastāvdaļām:
  • Galvenes apgabals
  • Navigācijas apgabals
  • Darba zona
• Visu L formas komponentu pozīcijas ir fiksētas, un tās nevar mainīt.
• Administrators var mainīt tīmekļa klienta ādu un logotipu atbilstoši uzņēmuma īpašajām prasībām.
• Galvenes apgabals ir paredzēts, lai piekļūtu lietojumprogrammu neatkarīgiem vietrāžiem URL un funkcijām.
• Izmantojot navigācijas joslu, lietotājs var piekļūt dažādām lietojumprogrammām, kurām viņam ir autorizācijas.
• Darba zona tiek atjaunināta, pamatojoties uz darbībām, kuras lietotājs veic navigācijas joslā.
  • Tas tiek atjaunināts arī dažām darbībām galvenes apgabalā.

Galvenes apgabals

• Galvenes laukums ir statisks, un tā pozīcija ir fiksēta.
• CRM pielāgošanā ir iespējams iestatīt tā augstumu, bet tā pozīcija ir fiksēta.
• Galvenes apgabals sastāv no šādām sastāvdaļām

1. Sistēmas saites
2. Saglabātie meklējumi
3. Darba zonas nosaukums
4. Vēsture

Navigācijas josla

• Izmantojot navigācijas joslu, lietotājs var piekļūt lietojumprogrammai, kurai viņam ir autorizācijas.
• Tajā ir arī dažas saites tādām vispārīgām lapām kā:
  • Mājas
  • WorkList
  • E-pasta iesūtne
  • Kalendārs
• Citas navigācijas joslā pieejamās saites ir specifiskas lietojumprogrammām un atšķiras atkarībā no uzņēmējdarbības lomas. Šīs saites ir sadalītas šādi:
  • Pieteikuma saite
  • Ātri izveidojiet saites
  • Jaunākās preces

• Lietojumprogrammu saites var konfigurēt divos līmeņos.
• Izmantojot pirmā līmeņa lietojumprogrammu saites, lietotājs var piekļūt konkrētas lietojumprogrammas meklēšanai, izveidot un ziņot par saitēm.

• Otrā līmeņa lietojumprogrammu saites tieši novirza lietotāju uz konkrētu meklēšanas lapu.
• Ātrās izveides saites ir paredzētas tiešai piekļuvei konkrēta biznesa procesa dokumenta izveides lapai.

• Jaunākie navigācijas joslas vienumi atspoguļo sava veida vēsturi un uztur lietotāja pēdējoreiz apmeklētos biznesa dokumentus vai lietojumprogrammas.

Darba zona

• Darba zona ir vieta, kur lietotājs strādā!
• Tas tiek atjaunināts ar darbībām, kuras lietotājs veic navigācijas joslā.
• Tas var sastāvēt no
  • kalendārs,
  • e-pasta iesūtne,
  • darba centra grupas,
  • meklēšanas rezultātu lapa,
  • pārskata lapas,
  • apakšpārskata lapa
• Ir pieejamas dažas vispārīgas lapas:

Mājas lapa :

• Atkarībā no biznesa prasības mājas lapas saturu var konfigurēt standarta (Mani atvērtie uzdevumi) vai pielāgotās funkcionalitātes (CRM saites) vajadzībām.
• Navigācija no sākumlapas būs atkarīga no tās satura.

Darba saraksta lapa :

• Tajā tiek parādīti brīdinājumi, darbplūsmas uzdevumi un uzņēmējdarbības darījumi, kas pašlaik ir gaidāmi vai piešķirti reģistrētajam lietotājam.
• No darba saraksta lapas ir iespējams pārvietoties uz citu lietojumprogrammu vai biznesa darījumu.

E-pasta iesūtne un kalendārs

• Šo lapu var konfigurēt tā, lai tā būtu sinhronizēta ar lietotāja pastkasti
• Šim nolūkam tiek izmantoti CRM starpprogrammatūras iestatījumi, lai lietotājs varētu piekļūt pastkastei tīmekļa lietotāja saskarnē
• Kalendāra lapā ir iespējami dažādi skati - vienas dienas, nedēļas, mēneša skats

• Tāpat lietotājs var redzēt e-pasta iesūtni sinhronizācijā ar Lotus Notes serveri vai Outlook.

Darba zona

• Pieteikties, kas piešķirts pieteicies lietotājam, var piekļūt darba zonā
• Noklikšķinot uz lietojumprogrammas navigācijas joslā, darba zonā tiek parādīts darba centrs ar darba zonu grupām, kas sastāv no atbilstošām saitēm, lai izveidotu, meklētu un ziņotu.

• No darba centra lietotājs var pāriet uz Izveidot lapu, meklēšanas lapu vai pārskata lapu.
• Kā jau minēts iepriekš, tādu vispārīgu lapu kā Mājas lapa, Darba saraksta lapa utt. Gadījumā darba zonai ir atšķirīgs izkārtojums un saturs.
• Bet navigācijas joslas lietojumprogrammām darba zonas struktūra un izkārtojums visās lietotnēs ir identisks.
• Lai ieviestu "darba zonu", ir nepieciešamas zināšanas gan par tīmekļa lietotāja saskarnes programmēšanu, gan par CRM pielāgošanu.

Meklēt lapā

• Meklēšanas lapa ir sadalīta meklēšanas kritērijos, rezultātu tabulā un saglabātajā meklēšanas apgabalā.

• Meklēšanas kritērijos lietotājs var iestatīt kritērijus elementa atrašanai.
• Meklēšanas kritērijus ir iespējams pievienot vai noņemt, izmantojot pogas, kas pieejamas blakus meklēšanas kritēriju laukiem.
• Meklēšanas kritēriju laukus var ieviest ar F4 palīdzību vai nolaižamo izvēlni.
• Katram meklēšanas kritērijam var konfigurēt vairākus operatorus.
• Meklēšanas rezultāts parāda meklēšanas rezultātā iegūto rezultātu.
• Kad meklēšana ir veikta, rezultātu tabulā parādīts atrasto ierakstu skaits, ja tādi ir.
• Rezultātu tabulas galvenes augšdaļā var būt pogas, lai nodrošinātu kādu biznesa procesu. Piemēram, iepriekš redzamajā attēlā ir pogas, lai izveidotu dažāda veida kontus.
• Pogas jauna ieraksta izveidei tiek parādītas meklēšanas rezultātu tabulas galvenē.
• Labajā pusē meklēšanas rezultātu tabulā ir arī pogas, kas ļauj lietotājam eksportēt ierakstus uz Excel lapu, un poga meklēšanas rezultātu tabulas personalizēšanai.
• Meklēšanas rezultātā atrastajā ierakstā kolonnās var būt arī hipersaite.
• Izmantojot šīs hipersaites, ir iespējams pāriet uz atsevišķu ierakstu, kas tiek parādīts lapā Kopsavilkums.

• Izmantojot personalizācijas pogu meklēšanas rezultātu tabulas galvenē, lietotājs var personalizēt šo skatu parādītajām kolonnām un kolonnu parādīšanas secību.
• Kā uzsvērts iepriekš:
  • Lietotājs var norādīt rindu skaita vērtību, pēc kuras ritināšanas josla būs redzama.
  • Arī lietotājs var iestatīt ierakstu skaita vērtības vienā lapā.

Pārskata lapas

• Kopsavilkuma lapu var izmantot, lai strādātu pie pilnīgiem datiem, kas saistīti ar vienu ierakstu.
• To izmanto, lai parādītu, atjauninātu un izveidotu jaunus datus, piemēram, biznesa partneri, pārdošanas pasūtījumu utt.
• Dati no vienas lietojumprogrammas vai biznesa darījuma tiek sakārtoti piešķiršanas blokos.
• Pirmais piešķiršanas bloks parāda galveni vai galveno informāciju, un citi dati ir sagrupēti dažādos piešķiršanas blokos atbilstoši prasībai.
• Iespējamie skati piešķiršanas blokā:
  • Veidlapas skats
  • Tabulas skats
  • Koku skats
• Lapas Kopsavilkums galvenē tiek parādīts atvērtā objekta nosaukums un tā apraksts.
• Galvene sastāv arī no galvenes pogām, ar kurām lietotājs pārskata lapā var veikt dažādus uzdevumus.
• Vēl viena galvenes sastāvdaļa ir pogas Vēsture, ar kurām lietotājs var pārvietoties atpakaļ un uz priekšu darba apgabalā.

• Līdzīgi kā meklēšanas rezultātu tabulā, pārskata lapā ir personalizācijas poga, ar kuru lietotājs var izvēlēties, kurus uzdevumu blokus lietotājs var redzēt lapā.
• Piešķiršanas bloku pēc noklusējuma var ielādēt izvērstā vai slinka režīmā. Tas palīdz uzlabot lietojumprogrammas veiktspēju.
• Visu veidu skati piešķiršanas blokā, ti, formas skatā, tabulas skatā un koku skatā, var saturēt ievades laukus ar F4 ievades palīdzību vai nolaižamo ievades palīdzību.

• Datuma lauki skatījumos tiek parādīti ar datuma palīdzību.
• Veidlapas skatījumā datus var sagrupēt, izmantojot parakstus.
• Atsevišķā piešķiršanas blokā var būt arī pogas galvenē.

• Tabulas skatā un koka skatījumā var būt galvene, kurai var būt arī pogas.
• Arī tabulas skata pirmajā kolonnā ir iespējams ievietot pogas.
• Visu šo skatu veidos var būt hipersaites.
• Izmantojot šīs hipersaites, ir iespējams pārvietoties no vienas lietojumprogrammas vai biznesa darījuma uz citu. Piemēram, pārdošanai pusei no pārdošanas pasūtījuma.
• Saskaņā ar prasību lapā Pārskats var būt pielikumu piešķiršanas bloks.

• Šajā blokā ir iespējams pievienot dokumentus vai URL.
• Dokumentu var pievienot no satura pārvaldības vai no vietējā cietā diska:

• Pēc pievienošanas jūs varat redzēt dokumenta rekvizītus, atvērt to vai izdzēst.

• Kļūdu ziņojumu galvenes apgabalā ir arī reģions:

Personalizēt

• Ir iespēja personalizēt CRM tīmekļa lietotāja saskarni.
• Šeit ir iespējams iestatīt iestatījumus, kas ir piemērojami visām pieteiktajām lietotnēm.
• Šeit lietotājs var arī mainīt lietojumprogrammas ādu.
• Sadaļā “Personalizēt manus datus” lietotājs var iestatīt iestatījumu vērtības, piemēram, datuma formātu.
• Izkārtojuma sadaļā lietotājs var iestatīt lietojumprogrammas ādu.

Personalizēšanas iespējas

• Ir atsevišķs bloks iestatījumiem, kas saistīti ar Groupware integrāciju.
• Šajā blokā lietotājs var saglabāt nepieciešamos iestatījumus CRM integrēšanai ar lietotāja pastkasti e-pasta un kalendāra lapām.