SAP CRM biznesa partneris: grupēšana, lomas, attiecības

Satura rādītājs:

Anonim

Pārskats

  • Gandrīz visos biznesa darījumos organizācijā ir iesaistītas noteiktas ieinteresētās personas, piemēram, darbinieks, kontaktpersona, organizatoriskā vienība utt.
  • SAP CRM ietvaros šie biznesa darījumā iesaistītie dalībnieki tiek uzturēti kā CRM biznesa partneri. Uzņēmējdarbības darījumā kā biznesa partneris var iesaistīties:
  • SAP CRM biznesa partneri tiek veidoti centralizēti. Arī biznesa partnera lomas, piemēram, pārdot ballītei un ballīte no kuģa, tiek uzturētas centralizēti
  • Tādējādi biznesa partneris, kas izveidots SAP CRM, var tikt iesaistīts jebkurā uzņēmējdarbības darījumā dažādos moduļos, piemēram, tirdzniecībā, mārketingā un servisā. Šī biznesa partnera iesaistīšanās biznesa darījumā ir atkarīga no biznesa partnerim piešķirtās lomas un biznesa darījumā iesaistītajām partnera funkcijām
  • Biznesa partnera izveide un uzturēšana SAP CRM ir iekļauta CRM Web UI lietojumprogrammā Konta pārvaldība. Lai strādātu ar biznesa partneri, lietotājam ir jābūt piekļuvei konta pārvaldībai tīmekļa lietotāja saskarnē:

Konkrētā biznesa darījumā iesaistītos biznesa partnerus var atrast pušu iesaistīto uzdevumu blokā:

  • SAP GUI ietvaros biznesa partneru uzturēšana ir pieejama ar darījuma kodu BP. SAP tagad ir pārtraucis atbalstīt GUI CRM darījumiem, un tādējādi tīmekļa lietotāja saskarne tiek izmantota biznesa partneru izveidošanai un uzturēšanai
  • Konta pārvaldība CRM tīmekļa lietotāja saskarnē nodrošina biznesa partneru datu 360 ° skatījumu, kas nozīmē pilnīgus biznesa partnera datus, tostarp:
    • biznesa partnera galvenes informācija
    • attiecības ar citiem biznesa partneriem biznesa procesos
    • biznesa partnera dzīves ciklu
    • biznesa darījumi, kuros iesaistīts biznesa partneris
    • mainīt biznesa partnera datu vēsturi
  • Izmantojot CRM starpprogrammatūru, ir iespējams aizpildīt biznesa partnerus SAP CRM, izmantojot SAP ERP uzturētos datus. Arī biznesa partneru datu atjauninājumus jebkurā no šīm sistēmām (ERP vai CRM) var sinhronizēt, izmantojot CRM starpprogrammatūru
  • Zemāk ir SPRO ceļš biznesa partneru pielāgošanai. Partneru apstrāde, kas ieviesta konkrētam biznesa darījumam, ir atkarīga arī no biznesa partneriem ieviestajiem pielāgošanas iestatījumiem. Tādējādi CRM biznesa partneru iestatījumu pielāgošana tiek ieviesta SPRO, un, kad tas ir izdarīts, CRM Web UI tiek izmantots biznesa partneru izveidošanai un uzturēšanai

Biznesa partneru kategorija

  • SAP CRM atbalsta trīs iespējamās kategorijas:
    • Persona vai indivīds
    • Grupa
    • Organizācija
  • Biznesa partneris var piederēt jebkurai no šīm kategorijām. Kontu var sīkāk sadalīt šādi:
    • Konts: konts ir uzņēmums, grupa vai privātpersona, ar kuru jūsu organizācijai ir biznesa attiecības.
      • Konti tiek tālāk sadalīti:
        • Korporatīvais konts (organizācijas vai uzņēmumi)
        • Individuālais konts (privātpersonas)
        • Grupas (tādas grupas kā mājsaimniecības)
    • Kontakts
      • persona, ar kuru jums ir biznesa attiecības
      • pārsvarā piešķirts uzņēmuma kontam
    • Darbinieks
      • jūsu organizācijas loceklis
      • iesaistīts mijiedarbībā starp jūsu organizāciju un pārdevēju, potenciālo klientu, klientu un citām pusēm
  • Nav iespējams modificēt šīs kategorijas vai izveidot jaunas kategorijas.
  • Kad biznesa partneris tiek izveidots SAP CRM, tam tiek piešķirta kategorija. Biznesa partnera kategoriju var piešķirt tikai vienu reizi, kamēr tiek izveidots biznesa partneris, un to nevar mainīt biznesa partnera dzīves cikla vēlākos posmos. Tādējādi, veidojot biznesa partneri, vispirms jāizvēlas kategorija. Lai iegūtu ātrāku rezultātu, konta meklēšanu var filtrēt, pamatojoties uz konta kategoriju:
  • Šī biznesa partneru kategorija tiek izmantota arī konta attēlošanas, izveidošanas un modificēšanas lapas galvenē:

Biznesa partneru grupēšana

  • Kad tiek izveidots biznesa partneris, tam tiek piešķirts skaitlis, ko sauc par "biznesa partnera numuru". Šo numuru var konfigurēt SPRO pielāgošanā tā, lai tas tiktu izveidots automātiski, kad tiek izveidots biznesa partneris
  • Tam tiek izmantota biznesa partneru grupēšana un skaitļu diapazoni
  • Mēs definējam skaitļu diapazonu, izmantojot sākuma un beigu vērtību (SAP CRM ietvaros to sauc par "Ciparu diapazonu" un tam ir identifikators):
  • Piemēram, no iepriekš minētā ekrānuzņēmuma biznesa partnerim ar skaitļu diapazonu 01 tiks piešķirts skaitlis '4907620', bet biznesa partnerim ar skaitļu diapazonu 02 - skaitlis 'A'
  • Ciparu diapazons var būt Iekšējais vai Ārējais
  • Iekšējais skaitļu diapazons
    • Pamatojoties uz pielāgošanas iestatījumiem, tas tiek ģenerēts CRM sistēmā
    • Šis ir kārtas numurs no attiecīgā skaitļu diapazona
  • Ārējo numuru diapazons
    • Šajā gadījumā numuru var piešķirt lietotājs, veidojot ierakstu
    • Vai arī numuru var iegūt no ārējas sistēmas
    • Abos gadījumos izmantotajam skaitlim jāatrodas atbilstošā skaitļu diapazona intervālā
  • Pēc tam šis skaitļu diapazons tiek piešķirts grupai
  • SPRO ceļš, lai grupai piešķirtu numuru diapazonu:
    • IMG -> Starpprogrammu komponenti -> SAP biznesa partneris -> Biznesa partneris -> Skaitļu diapazoni un grupēšana -> Definēt grupējumus un piešķirt skaitļu diapazonus
  • Biznesa partneru grupēšana būtībā ir atšķirīga skaitļu diapazons, ko varētu piešķirt biznesa partnerim. Tādējādi grupēšanu var uzskatīt par konteineru, kurā ir iestatīti skaitļu diapazona iestatījumi
  • Veidojot BP, lietotājs izvēlas Grupēšana
  • Atlasītā grupa identificē ģenerējamo numuru
  • Ja grupā tiek izmantots iekšējo numuru diapazons, biznesa partnera numurs tiks automātiski piešķirts, saglabājot biznesa partneri
  • Grupēšanai, kas atbilst ārējiem skaitļu diapazoniem
    • Lauku ID var iespējot, lai lietotājs varētu norādīt biznesa partnera numuru vai
    • BP numuru var iegūt no ārējās sistēmas (piemēram, pievienotā ERP)

Biznesa partneru lomas

  • Biznesa partnerim piešķirtās BP (biznesa partnera) lomas atspoguļo partnera funkcijas un biznesa darījumus, kuros partneris var būt iesaistīts.
  • Biznesa partnerim ir iespējams piešķirt vairākas biznesa partnera lomas
    • Tas nozīmē, ka biznesa partneris var tikt iesaistīts dažādos biznesa darījumos ar dažādām lomām
    • Bet biznesa partnera vispārīgā informācija, piemēram, vārds, adrese utt., Tiek ievadīta tikai vienu reizi
  • Ir iespējams izveidot pielāgotas BP lomas atbilstoši biznesa prasībām
  • Biznesa partnera loma tiek piešķirta biznesa partnera lomu kategorijai
  • BP lomu kategorija kontrolē BP lomas īpašības:
  • BP lomu kontu pārskatā ir atsevišķs piešķiršanas bloks. Nolaižamajā sarakstā tiek parādītas pieejamās lomas, kuras var piešķirt kontam. Izmantojot pogu Ievietot, biznesa partnerim var piešķirt jaunu lomu:

BP attiecības

  • Biznesa partnerim var būt attiecības ar citu biznesa partneri.
  • Savienojums starp diviem biznesa partneriem tiek veidots, izmantojot "biznesa partneru attiecības".
  • SAP CRM ietvaros attiecības starp biznesa partneriem tiek aprakstītas ar biznesa partneru attiecību kategoriju:
  • Šīs BP attiecību kategorijas definē biznesa partnera attiecību īpašības:
  • BP attiecības var būt vienvirziena vai divvirzienu
  • BP attiecības var piešķirt biznesa partnerim tīmekļa lietotāja saskarnē attiecību piešķiršanas blokā:
    • Tas atjaunina visus attiecībās iesaistītos biznesa partnerus
    • Esošās attiecības var mainīt, izmantojot pogas Darbības
  • Ir iespējams, ka attiecības ir atkarīgas no laika. Tādējādi attiecības būs derīgas norādītajā laika posmā, kamēr tiek izveidotas šīs attiecības
  • Izmantojot pogu Jauns iepriekš redzamajā ekrānuzņēmumā, ir iespējams izveidot jaunu relāciju:

Konta klasifikācija

  • SAP CRM nodrošina kontu klasifikācijas funkcionalitāti, izmantojot kuru jūs varat klasificēt savus kontus pēc jebkuriem kritērijiem. Tas ir īpaši noderīgi, ja lielam uzņēmumam ir jāklasificē dažādas uzņēmējdarbības jomas pēc dažādiem kritērijiem
  • Kontu meklēšanu ir iespējams veikt, pamatojoties uz šo klasifikācijas kritēriju
  • Konta klasifikācija ir pieejama arī kā individuāls piešķiršanas bloks lapā Konts:
  • Loma šajā piešķiršanas blokā atšķiras no biznesa partnera lomas. Varat definēt jebkuru skaitu kritēriju un atribūtu
  • Saskaņā ar prasību konta kritērijus var apvienot, lai izveidotu klasifikācijas kategoriju. Katra klasifikācijas kategorija var sastāvēt no ne vairāk kā 5 kritērijiem un jebkura atribūtu skaita atbilstoši prasībai
  • Kontu klasifikācijas komponenti ir definēti SPRO pielāgošanā
  • Tīmekļa lietotāja saskarnes nolaižamajā sarakstā katram palīdzības kritērijam un atribūtam ir saistīta palīga klase
  • Kritēriju definīcija:
  • Atribūtu definīcija:
  • Atribūtu piešķiršana:

Konta klasifikācijas iestatījumi SPRO - IV

  • Kritēriju piešķiršana:

360 0 Biznesa partnera skats

SAP CRM nodrošina biznesa partnera 360 ° skatu. Tas nozīmē, ka visus ar biznesa partneri saistītos datus var pārbaudīt vienuviet. Galvenes datos ir iespējams saglabāt un parādīt datus, kas piemērojami visos scenārijos, piemēram, vārds, uzvārds, BP numurs utt. Ir atsevišķi nodalījumu bloki tādiem datiem kā BP loma, BP attiecība utt. Mēs arī var atrast visus darījumus, kuros biznesa partneris ir iesaistīts. Piemēram, ir piešķiršanas bloks "Iespējas", kurā tiek parādīti visi iespējamie biznesa darījumi, kuros iesaistīts biznesa partneris

  • No šiem piešķiršanas bloka datiem ir iespējams virzīties uz atbilstošo biznesa darījuma dokumentu. Izmantojot šo uzdevumu bloku, mēs varam arī izveidot jaunus biznesa darījumus. Tas ir, izmantojot jauno iespēju bloķēšanas pogu, ir iespējams pāriet uz iespēju lapu un radīt iespēju attiecībā uz biznesa partneri
  • Tādējādi SAP CRM atbalsta visa biznesa partnera dzīves cikla uzturēšanu vienā vietā, kas galalietotājam to ir ērti izmantot un palīdz veikt pārskatu sniegšanu